Revenue CRM
現場の困りごとから、どの画面で消えるかまで
中小企業の営業・管理の現場で実際に起きている困りごとを一つずつ取り上げ、Revenue CRM のどの画面・どのボタンで解消するかを、導入支援8年の経験から書いています。
入力する仕事
名刺、手書きメモ、通話、チャット。人が画面に向かって打ち込まなくても、記録が残るようにする。
設定する仕事
空の CRM を渡されて設定から始める、を無くす。業種別の初期設定と、迷わない自動化の選び方。
運用を回す仕事
催促、割り当て、進み具合の確認。運用担当を置かなくても回る状態にする。
