引き継ぎ
渡した見込み客が、
追われていない。
整えること
誰に渡すか、いつまでに連絡するかを決める。今すぐ買わない人のフォローも、両部門で揃えます。
使われていない顧客データを、
売上が動く仕組みへ。
CRM（顧客管理システム）を入れても、結局スプレッドシート。その状態を、設定と業務の両方から直します。
CRM・MA・SFA（顧客管理システム・マーケティング自動化ツール・営業支援システム）の導入支援実績 40社以上
Why It Works
導入して終わりにしない。
使われるまでが、仕事です。
戦略レポートも設計図も、それ自体は1円も生みません。現場が使い始め、使い続けて、初めて数字が動きます。 ダッシュボードの読み方、営業会議での使い方、1on1での問いの立て方まで一緒に設計し、「これがないと仕事が回らない」と現場が言う状態まで並走します。
Common Problems
マーケと営業の間で、
止まっていませんか。
部門をまたぐルールとデータを、一緒に整えます。
ある会社のCRMには商談ステージが79段階。
実際に使われていたのは5段階でした。
渡した見込み客が、
営業からのフィードバック
「質が悪い」の理由が、
戻ってこない。
整えること
対象外・時期尚早・失注の理由をCRMに残す。営業の対応結果を、次の集客に活かします。
施策と受注のつながり
どの施策が受注につながったか、
分からない。
整えること
集客・商談・受注のデータをつなぐ。施策ごとの結果を、同じ画面で確認できるようにします。
After
動き出すと、こう変わります。
売上が伸びる
最大20%向上リードから商談への転換率
ITバックオフィスSaaS（約200名）。見込み客の取りこぼしを減らし、マーケが渡したリードが商談になる割合を改善。
時間が戻る
約65%削減月約100時間を創出
「あの件、どうなった？」を聞かなくてよくなります。医療テック企業（約150名）のデータ管理・抽出業務を改善。
部門の摩擦が消える
2ヶ月3名の兼務チームで仕組みを構築
全員が同じ顧客の情報を見るので、押し付け合いがなくなります。コンサル会社の新規AI部門で、3名のまま回る仕組みを構築。
費用の目安
- 入力がめんどくさくない顧客管理システム「Revenue CRM」→
- 名刺を撮る、声で話す、議事録を貼る。記録はAIが作る。
1人あたり月額3,000円〜・30日間無料 - 支援サービス →
- 現状分析 10万円〜／再設計 300万円〜／伴走 月額30万円〜
価格は税抜です。
Track Record
支援実績40社以上。
代表・山口聖子が、個人事業時代から現在までに手がけたCRM / MA / SFA導入の累計です。SaaS・EC / D2C・メーカーなど業種は問いません。
設計するのは、代表の山口聖子です。B2Bマーケティング歴10年以上。Moloco・Kaizen Platform・アリババなどでマーケ・営業・CRMの設計と実装を担当してきました。 会社概要 →
対応ツール（一部）Salesforce・HubSpot・kintone・Marketo・ServiceNow・Zoho CRM・Tableau / Looker
今お使いのツールを前提に設計します。
Revenue Architecture
この設計を、
レベニューアーキテクチャと呼んでいます。
見込み客の獲得から受注・継続までを、部門ごとではなく一つの流れとして設計する考え方です。海外のB2B SaaSで体系化された方法を、日本の稟議・合意形成に合わせて作り直しました。 日本の稟議は、待ち時間の塊。だから転換率だけでなく「待ち時間」も指標に入れます。
レベニューアーキテクチャとは →獲得から継続まで、どこで止まっているかを見る
-
マーケティング
見込み客を、営業へ。
- マーケ→営業の受け渡し
-
営業
商談を、受注へ。
- 営業の属人化
- 商談ステージのズレ
-
カスタマーサクセス
受注を、次の取引へ。
- 受注後の継続・拡大
全部門で共有する顧客データと運用
- データの分断
- ツールの非定着
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