CRMを入れたのに、
売上管理に使えていない

原則として、既存環境を前提に設計します。Salesforce・HubSpot・Kintone・Marketoなど、現在お使いのCRM / SFA / MAを活かしたまま、データ構造、KPI定義、業務フロー、運用ルールを再設計します。ツールのリプレイスを前提とした支援ではありません。ただし、再設計の過程で既存ツールの変更・統廃合が有効な場合は、選択肢の一つとしてご提案することがあります。

はい。Salesforce CRM / Sales Cloud / Marketing Cloudと、HubSpot CRM / Sales Hub / Marketing Hub / Operations Hubの両方に対応しています。複数CRMが並存している環境での設計・再設計も支援しており、どちらかに統一する方針の策定も含めて対応可能です。

はい。Kintoneを営業管理・顧客管理のメインCRMとして使用している企業への支援実績があります。KintoneとHubSpotやSalesforceを組み合わせた環境での設計、データ連携方針の策定も対応しています。

RevOps（Revenue Operations）は、営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど、収益に関わる部門を横断して、プロセス・データ・ツール・KPIを統合的に運用・改善する機能です。部門ごとに分断された運用を、共通の定義と基準で連動させることで、売上の可視性・予測精度・成長効率を向上させます。ConsilegyではRevOpsを「Revenue Architectureの設計を現場で運用する仕組み」と定義しています。

Revenue Architectureは、データ・システム・KPI・業務プロセスをどのようにつなぐかを設計する「構造設計」です。CRM / RevOps再設計支援は、その設計を既存のCRM / SFA / MA環境に実装し、現場で運用できる状態に落とし込む「実装・定着支援」です。Revenue Architecture Designと組み合わせることで、設計から実装・定着まで一気通貫で支援することも可能です。

はい。複数CRMやMAにまたがるデータ構造の整理・統合方針の設計も支援範囲に含まれます。顧客データの重複排除、データ項目・プロパティの統一、システム間連携の設計方針まで対応します。実際のデータ移行・ETL実装については、既存IT環境に応じてスコープを調整します。

はい。CRM / RevOps再設計の設計・実装フェーズ完了後、現場定着と継続改善を支援する「伴走・顧問支援」プランも提供しています。月次KPIレビュー、ダッシュボード改善、施策優先順位付け、営業・マーケチームへの定例支援まで対応します。設計で終わらず、現場の使用定着と成果創出まで責任を持って支援するのがConsilegyの方針です。

はい。Marketo（Adobe Marketo Engage）、Account Engagement（旧Pardot）、GA4・Amplitude・Looker Studio・TableauなどのMA・BIツールにも対応しています。CRM中心の設計に加え、マーケティング自動化・データ可視化・ダッシュボード構築まで横断的に支援できることがConsilegyの強みです。