相手の画面を見ていたのに、商談を作るたび名前を探し直している

問い合わせの相手と話し、具体的な提案へ進むことになりました。いま見ているのは、その人のコンタクトです。ところが商談を作ろうとすると、一覧へ移り、会社を選び、さっきまで見ていた人の名前をまた探す。

相手が決まっている仕事は、その相手の記録から始めます。Revenue CRMでは、コンタクトの画面から新規商談を開き、相手と会社を引き継げます。

選び直す作業は、小さくても間違いの入口になる

同じ名字の人がいる、会社を兼ねている、似た会社名が並ぶ。選択が増えるたびに、どの人の案件なのかを確かめる仕事も増えます。

商談名と金額が合っていても、関連先が違えば、後からその人の案件としてたどりにくくなります。担当が替わったときには、どちらの記録を見ればよいのかも迷います。

相手を引き継いでから、今回の案件について考える。入力を減らすだけでなく、案件の入口を揃えるための使い方です。

コンタクトの「新規商談」から始める

提案へ進む相手のコンタクトを開き、上部の「新規商談」を押します。これは登録の確定ではなく、新しい商談の入力画面を開くボタンです。

フォームの「関連先」を見ると、「コンタクト（主担当）」にその人が入り、主所属の会社がある場合は「会社」も入っています。まず、今回の話の相手と会社が合っているかを確認してください。

名前・会社・メールはデモのサンプルです。入力画面を開いただけで、商談は保存していません。

ここでいう「コンタクト（主担当）」は、お客様側の相手です。社内で案件を持つ人は、別の「担当者（社内）」で選びます。相手を引き継いでも、社内の担当が決まったことにはなりません。

商談名、金額、クローズ予定日、パイプラインやステージなど、今回の案件に必要な項目を入れ、関連先と社内担当を確認して「保存」します。相手の情報が入っているからといって、商談がすでに作られているわけではありません。

会社から選ぶ場合も、候補を狭められる

商談の作成画面で会社を選ぶと、その会社に紐付く人がコンタクトの候補になります。主所属だけでなく、追加の所属として紐付けた人も対象です。候補が多ければ、「名前・メールで絞り込む」で探します。

会社に紐付くコンタクトが1人もいない場合は、全員が候補に出ます。表示されているからその会社の人だと決めつけず、案内文も読んでください。

別の会社へ変更したとき、その会社に候補があり、選択中の人がそこに属していなければ、相手の選択は外れます。会社だけ直して終わらず、コンタクトも選び直します。編集画面でも会社別の候補表示を使えます。

兼務している相手なら、引き継がれるのは主所属の会社です。今回の商談がもう1社の話なら、その会社へ変更して確かめます。同じ人の別案件もあり得るため、この入口は商談の二重登録を自動で防ぐ機能ではありません。登録前に既存の案件も確認してください。

最初の一歩

次に問い合わせから提案へ進むときは、商談一覧へ戻らず、相手のコンタクトで「新規商談」を押してください。「相手と会社が合っている」「社内担当が合っている」の2点を確認してから、案件の内容を入れます。

Revenue CRMのデモを試すで法人営業を選ぶと、コンタクトから商談の入力画面へ進む流れを確認できます。