更新月が直前に分かる
契約書とスプレッドシートにしか無いので、更新の話を切り出すのが1か月前になる。条件を詰める時間が残っていない。
追いかけるのは「今月いくら売ったか」ではなく、
「来月も残っているか」です。
だから中心に置いたのは契約です。商談は受注した時点で終わりますが、 代理店の売上はそこから始まります。契約が生きているか、いつ更新か、いくらのマージンか。 その3つが商談と同じ画面から地続きで見えます。
新規導入も増席・追加ライセンスも、同じパイプラインで扱います。 既存顧客からの追加が売上の大半を占める事業では、この2つを分けて管理する意味がありません。
複数の商材を扱う場合、商材ごとにマージン率が違います。 契約に率を持たせているので、売上ではなく手元に残る額で並べ替えられます。
この考え方について読む →こんな課題に
売った後の情報が、契約書とスプレッドシートに閉じていませんか。
解約の兆候が見えない
使われていない、問い合わせが減った、担当者が替わった。気づくのは解約の連絡が来てからになっている。
継続収益を数える場所がない
今いくら積み上がっているのか、どの商材のマージンが厚いのか。毎月あらためて集計し直している。
画面構成
契約を軸に、日々見る画面を揃えています。
契約と継続収益
プランごとのマージン、稼働中と解約、MRR・ARR・LTVが1画面に出ます。月末に表計算で作り直す必要がありません。
更新・解約リスク監視
更新日、ヘルス低下、解約予兆、追加提案の候補を早めに知らせます。セット単位でONにできます。
新規も増席も同じ場所で
新規導入と増席・追加ライセンスを同じパイプラインで扱います。ステージごとに金額と件数が出ます。
更新エンジン
更新の準備を、人の記憶から外します。
代理店版を作ると、更新まわりの自動化が最初からONになっています。 更新日の管理、90日前のアプローチ開始、更新商談の作成、解約予兆の検知まで、 毎晩の処理として走ります。
自動化が作るのはタスクと通知と下書きです。顧客に何かが自動で送られることはありません。 担当者が中身を見て、直してから動かします。
既定でONになるもの
- 更新日契約更新日を自動で管理してリマインド
- 90日前更新90日前に、アプローチを自動で開始
- リスク更新できなそうな顧客を自動で判定
- 更新商談更新の時期が来たら、更新商談を自動で作成
- 解約予兆解約の予兆を自動で検知
AI
日本語で聞けば、
その場で返ってきます。
知りたいことのために、レポートを組み立てる必要はありません。 話すとおりに聞けば、契約と商談のデータを探して答えます。
更新の近い契約、マージンの薄い商材、反応の落ちた顧客。 どれも集計を作らずに、その場で確認できます。
AIが書いたものは、すべて下書きのまま止まります。 担当者が確認して確定するまで、顧客には出ません。
- 今月更新の契約は？
- MRRの内訳を教えて
- 解約リスクが高い顧客は？
- マージン率が低い契約は？
権限管理
担当顧客の外は、見えないようにできます。
顧客・会社・商談のそれぞれについて、見える範囲を「全体・チーム・自分」から選べます。 エクスポートの可否も別に設定できるので、顧客リストの持ち出しを閲覧と切り離して止められます。 下は設定例です。
- オーナー
- 全顧客・全契約・請求・権限設定
- 管理者
- 運用全般と権限設定
- マネージャー
- 担当チームの顧客・商談・契約を閲覧・編集
- 営業担当
- 自分が担当する顧客と商談のみ
操作ログが残るので、誰がいつ何を変更したかを後から追えます。