CRMが機能しない原因を、
中立の視点で診断します。
CRM / SFA / MA、営業・マーケ・CS連携、KPI、データ構造、会議体を横断して確認し、
Revenue Operations上のボトルネックを可視化します。
Symptoms
このような状態なら、診断が必要です
- 営業がCRMを入力しない
- SalesforceとHubSpotで数字が違う
- MQL / SQL / 商談の定義が曖昧
- ダッシュボードが経営判断に使われていない
- マーケ施策が受注につながったか分からない
- Excel集計や二重管理が残っている
- RevOpsを整備したいが何から始めるべきか分からない
What We Reveal
診断で明らかにすること
プロセスの分断
営業・マーケ・CSの引き継ぎが属人的で、情報が次のフェーズに届いていない箇所を特定します。
KPIの不一致
部門ごとに異なるKPI定義や、経営判断に使えない指標体系の構造的な問題を可視化します。
CRM / MAの設計不備
ツール設定・データ入力ルール・自動化設計の問題点を、実際の設定と業務フローをもとに確認します。
データ構造の問題
重複レコード、入力粒度の不統一、参照先の不整合など、判断に使えないデータの根本原因を整理します。
会議・運用の形骸化
営業会議・経営会議のアジェンダ・判断基準・運用ルールが機能しているか確認します。
Definition
CRM / RevOps診断とは
CRM / RevOps診断は、CRM / SFA / MA、営業・マーケ・CS連携、KPI、データ構造、会議体を横断して確認し、Revenue Operations上のボトルネックを可視化する有償アセスメントです。
「何が問題か分からない」状態から、「何を・どの順序で直すべきか」を明確にするサービスです。
Scope
診断範囲
- CRM / SFA / MA環境
- 営業プロセス
- マーケティング連携
- KPI / ダッシュボード
- データ構造
- 会議・運用ルール
Process
診断プロセス
初回ヒアリング
現状の課題認識・ツール環境・組織体制を確認します。
利用ツール・業務フロー確認
使用中のCRM / SFA / MAと、営業・マーケ・CSの業務フローを整理します。
CRM / KPI / データ構造レビュー
実際のツール設定・KPI定義・データ状態を確認します。
関係者インタビュー
営業・マーケ・CS・情報システムなど関係部門にヒアリングします。
ボトルネック分析
収集した情報をもとに、収益プロセス上のボトルネックを特定します。
改善優先順位の整理
効果・難易度・緊急度を考慮し、改善施策の優先順位を整理します。
診断レポート作成
現状課題・ボトルネック・改善ロードマップをまとめたレポートを作成します。
報告会・次ステップ提案
レポートをもとに報告会を実施し、次ステップの支援プランをご提案します。
Deliverables
診断後に得られる成果物
- 01 現状課題レポート
- 02 CRM / RevOps診断レポート
- 03 ボトルネック一覧
- 04 KPI・データ構造の課題整理
- 05 営業マーケ連携の改善ポイント
- 06 ダッシュボード改善案
- 07 CRM再設計の優先順位
- 08 実装・改善ロードマップ
- 09 推奨支援プラン
Plans
診断プラン
Plan 01
RevOpsクイックアセスメント
- 初回ヒアリング（1〜2回）
- ツール・業務フロー確認
- 主要ボトルネックの特定
- 現状課題レポート
- 改善優先順位の整理
- 報告会（1回）
課題の輪郭が不明確な状態から始める場合に適しています。
30分無料相談を申し込む →Plan 02
CRM / RevOps詳細診断
- 複数回ヒアリング・関係者インタビュー
- CRM / SFA / MA設定の詳細レビュー
- KPI・データ構造の包括的な確認
- 会議・運用ルールの評価
- CRM / RevOps診断レポート（全項目）
- 実装・改善ロードマップ
- 推奨支援プラン提案
- 報告会（複数回）
詳細な改善設計が必要な場合、または複数ツールが絡む環境に適しています。
30分無料相談を申し込む →※ 範囲・規模により変動します。詳細はご相談ください。
Why Consilegy
なぜConsilegyなのか
Vendor-Free
ベンダーフリー
特定のCRMベンダーや代理店と利益相反がありません。Salesforce・HubSpot・Kintone等を横断した中立の視点で診断します。
RevOps / Revenue Architecture Perspective
RevOps / Revenue Architecture視点
営業やCRM単体ではなく、マーケ・CS・KPI・データ構造・会議体を含めた収益プロセス全体を診断対象とします。
Implementation-Aware Assessment
実装・定着まで見据えた診断
診断で終わらず、Revenue Architecture設計・CRM再設計・定着支援まで一貫して対応できる体制で診断します。
FAQ
よくある質問
診断は無料ですか？
CRM / RevOps診断は有償アセスメントです。RevOpsクイックアセスメント（10万〜15万円）と、CRM / RevOps詳細診断（30万〜50万円）の2プランをご用意しています。診断内容や費用についての事前相談は無料で承っています。
クイックアセスメントと詳細診断の違いは何ですか？
クイックアセスメントは、ヒアリングとツール・プロセス確認を中心に、主要ボトルネックを短期間で特定します。詳細診断は、関係者インタビュー・CRM / KPI / データ構造の深いレビューを含む、包括的なアセスメントです。課題の輪郭が不明確な場合はクイックから始め、詳細な改善設計が必要な場合は詳細診断をご利用いただくケースが多いです。
診断後に必ず契約する必要はありますか？
ありません。診断はそれ自体が完結したサービスです。レポートと報告会をもって終了します。その後、Revenue Architecture設計やCRM / RevOps再設計への移行を希望される場合は、診断内容をもとにご提案しますが、強制ではありません。
Salesforce以外にも対応していますか？
はい。Salesforce・HubSpot・Kintone・Marketo・Account Engagement・Zoho CRMなど、主要CRM / SFA / MAを横断して対応しています。複数ツールを併用している環境、ツール間の連携に課題がある環境も診断対象です。
HubSpotだけでも診断できますか？
はい、HubSpot単体での診断も可能です。ただし、ConsilegyはHubSpot専業ではなく、営業・マーケ・CSの業務プロセスとRevOps全体を対象としているため、ツール設定だけでなく運用・KPI・データ構造まで含めた診断を提供します。
オンライン対応できますか？
はい。ヒアリング・インタビュー・報告会はすべてオンライン（Zoom / Google Meet等）で実施可能です。ツールのレビューや画面共有も対応していますので、全国どこからでもご利用いただけます。