交換した名刺が、机に貯まっている。
登録はあとでまとめて。その「あとで」が来ないまま、誰と会ったかが分からなくなる。
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入力の手間を減らし、
次にやることが分かる顧客管理システムです。
顧客管理システムが使われなくなる理由は、主に2つあります。入力に手間がかかることと、入力しても次にやることが分からないことです。標準版では、記録をAIが下書きし、入った情報をもとに次にやることを表示します。
マーケティングと営業は、同じ連絡先と履歴を使います。フォームから入った見込み客が商談になり、受注するまでを1つの流れで追えるので、どの施策が商談につながったかも同じ画面で確かめられます。
この考え方について読む →Common Problems
こんなことはありませんか？
見込み客はいる。でも、誰から声をかければいい？
どの見込み客に連絡するか。どの商談を先に進めるか。決めたいのに、判断する材料が手元にない。
操作を覚えきれず、結局スプレッドシートに戻る。
メニューも項目も多すぎて、覚える前に元のやり方に戻ってしまう。
うまくいった提案が、担当者の頭の中にしかない。
顧客とのやり取りも、決まった提案の中身も、ほかのメンバーからは見えない。
Features
マーケティングから営業まで、次の一手が見える。
名刺や会議の記録を、AIが下書き
名刺は撮るだけで登録できます。手書きのメモやホワイトボード、会議の文字起こし、チャットを貼り付けると、AIが顧客ごとの記録にまとめます。チャットツールとの自動同期は有料オプションです。
声をかける相手と止まった商談が分かる
見込み客にはスコアが付き、メールの開封やクリックから声をかける相手が分かります。商談の候補になると、AIが次の一手と最初のメッセージ案を用意します。営業には、止まっている商談を通知します。
ふだんの言葉で話しかけて操作できる
検索や集計、連絡先やタスクの登録を、AIエージェントに文章で頼めます。項目名やメニューの場所を覚える必要はありません。
提案のコツをチームで共有できる
顧客情報と活動の履歴は、チーム全員が同じものを見られます。社内のマニュアルや提案のコツは社内Wikiに置き、AIが答えるときの根拠にも使います。
マーケティング
- 集めるフォーム・名刺・問い合わせが、同じ連絡先に入る
- 見極めるスコアと反応で、声をかける相手が分かる
- 育てる課題ごとの配信と、休眠した見込み客の掘り起こし
- 振り返るどの施策が商談につながったかを見られる
営業
- 渡す担当者を決めて、次の一手と最初のメッセージ案を用意
- 進める止まっている商談と、対応期限の超過を知らせる
- 見通す売上予測と、その精度を数字で確認できる
The screens
よく使う4つの画面
ダッシュボード
パイプライン、売上予測、受注率を1画面で確かめられます。前回から変わった点は、AIが文章でまとめます。
名刺の読み取り
名刺を撮るか画像を選ぶと、読み取った内容が連絡先の下書きになります。担当者が確かめてから登録します。
商談
ステージ、金額、クローズ予定日、これまでのやり取りを同じ画面で確かめられます。止まっている商談は通知でお知らせします。
自動化ライブラリ
マーケティング、営業、カスタマーサクセスの自動化から、必要なものを選んでONにできます。
International Teams
言語も商習慣も違うメンバーが、同じ顧客情報で働ける。
画面は日本語・English・繁體中文から、使う人ごとに選べます。データは共通なので、言語が違うメンバーも同じ顧客情報と商談の状況を確かめられます。AIの要約や提案も、見る人の言語で表示されます。稟議待ちの商談や、受注後に来期計上になる商談もそのまま管理できます。
AI
使い慣れた言語で聞けば、
その場で返ってきます。
集計表を作らなくても、知りたいことをAIエージェントに聞けます。日本語・英語・中国語のどれでも、顧客・商談・活動の記録と添付した資料から探して答えます。
頼めば、AIエージェントが連絡先やタスクを登録します。AIが提案できる行動の種類はあらかじめ決めてあり、提案には必ず理由を表示します。
- 今週、声をかけるべき見込み客は？
- 止まっている商談は？
- 先月の商談は、どの施策から？
- この名刺の人を登録して
- Which deals are stalled this week?
Mobile
スマートフォンでも、そのまま使えます。
- 専用アプリは不要 ブラウザで開くだけです。画面はスマートフォンの幅に合わせて切り替わります。
- 名刺はその場で撮る ボタンを押すとカメラが開き、撮った名刺をAIが読み取ります。訪問先や展示会でそのまま登録できます。
- 外出先で商談を確認 金額・ステージ・次の予定まで、移動中に確かめられます。
- パソコンと同じデータ 見ているのは同じ顧客データです。スマートフォンで直した内容は、そのままパソコンにも反映されます。
Permissions
見せる範囲は、役割ごとに決められます。
顧客・会社・商談のそれぞれについて、見える範囲を「全体・チーム・自分」から選べます。エクスポートの可否は別に設定できます。設定例は次のとおりです。
- オーナー
- 全データ・請求・権限の設定
- 管理者
- 運用全般と権限の設定
- マネージャー
- 担当チームの顧客と商談を閲覧・編集
- メンバー
- 自分が担当の顧客と商談
誰がいつ何を変更したかは、監査ログで後から追えます。