入れたSFAが、
現場で動く状態にする。

入力率と項目数と営業会議での使われ方を実測して「なぜ入らないか」を構造で特定し、入力項目の削減、KPIと画面の再設計、営業会議の進め方の変更、現場トレーニング、月次の定着レビューまでを行います。設定作業の代行ではなく、営業担当が入力し、営業会議でSFAが開かれる状態を作るのが仕事です。Salesforce・HubSpot・kintone・Marketoなど、今お使いのツールを前提にします。

はい。主な対象は営業5〜50名のB2B企業です。営業10名以下の会社では、必須項目を最小にして「Excelより楽」から始める設計にします。まず小さく始めたい場合は、収益構造の現状分析（10万円〜）を入口にすることもできます。

はい。顧客一覧はExcel、案件の温度感は担当者の頭の中という状態からの移行は、支援の入口のひとつです。ツール選定、項目設計、Excelからのデータ移行、最初の3ヶ月の運用まで一緒に進めます。まだSFAが無い会社には、Consilegyが自社開発したRevenue CRMという選択肢もあります。

はい。営業プロセスやKPIそのものが決まっていない段階なら、Revenue Architecture設計と組み合わせて、何を管理するかから決めます。ツールを先に決めて後から業務を合わせるより、会議で見たい数字を先に決めてから項目とツールを選ぶ方が、定着までが短くなります。

「入力しろ」と言うのをやめることから始めます。入力しても営業本人に返ってくるものが無ければ、指示を重ねるほど反発が増えます。入力した情報が次の商談の準備や上司との会話に使われる設計にし、営業会議をSFAの画面で回します。会議がSFAで動けば、入力する理由が現場に生まれます。

原則として替えません。定着しない原因の大半はツールではなく、項目とKPIと会議の設計にあります。Salesforce・HubSpot・kintoneのどれでも、今の環境のまま項目を減らし、会議の回し方を変えることで定着します。ツールが合っていない場合はそう言いますが、入れ替えを前提にした提案はしません。

はい。Salesforce・HubSpot・kintone・Marketo・Account Engagementなど主要なSFA / CRM / MAに対応します。Consilegyは特定ベンダーの認定パートナーとして製品を売る立場ではないので、ツールを問わず同じ設計で支援できます。

目安は、診断に2〜4週間、項目とKPIと会議の再設計に1〜2ヶ月、その後の月次伴走で3ヶ月目に入力率が安定し、6ヶ月で自社で回せる状態です。Excelからの移行を含む場合は、データ移行の分だけ前半が長くなります。

SFA（Sales Force Automation）は営業活動の管理に特化したツールで、商談・パイプライン・活動記録・売上予測を扱います。CRM（Customer Relationship Management）は顧客との関係全体を扱う概念で、営業に加えてマーケティングやカスタマーサクセスまで含みます。実務では、Salesforce・HubSpot・kintoneのように一つの製品が両方を兼ねることが多く、定着の課題はどちらも同じです。

ベンダーの導入支援は、設定が終わって使える状態になった時点で完了します。Consilegyの定着支援は、そこから先が仕事です。入力率・更新率・会議での利用を月次で見て、止まりかけたところを直します。ベンダーの支援が終わって止まってしまった状態からの相談が、いちばん多いです。