Revenue CRM
機能一覧
全89項目、分野ごとに並べています。ここにあるものは、すべて動いています。 プランによる機能の差はありません。料金は席数だけで決まります。
CRMコア
顧客、案件、対応履歴を1か所に置く。どのエディションでも共通の土台。
- コンタクト / 会社 / 商談 人と会社と案件を関連づけて持つ。事業タイプに応じて呼び名が変わる（受託開発では商談が案件、B2Cではコンタクトがお客様）。
- チケット / タスク / アクティビティ / コール 問い合わせ、やること、接触履歴、通話をレコードに紐づけて残す。
- 商談かんばん ステージ間をドラッグで動かす。金額と件数がステージごとに出る。
- パイプライン・ステージ管理 パイプラインを複数持てる。ステージの名前、順序、確度を自社の売り方に合わせる。
- ライフサイクルステージ 購読者からリード、MQL、SQL、商談、顧客、推奨者まで、状態を1本の流れで持つ。
- リード転換 ステージ変更と同時に商談を作る。問い合わせから案件への切り替えを1操作で。
- 重複統合と会社の名寄せ メールアドレスを主キーに既存を判定し、空いている項目だけを埋める。フォーム、API、インポートのどこから入っても同じ入口を通る。
- メモ・添付ファイル・お気に入り レコードにメモとファイルを残す。よく見るレコードはピン留めしておく。
- レコード間のリレーション 標準の紐づけに加えて、自社で定義した関係でレコードをつなぐ。
- 保存ビュー・全文検索 絞り込み条件を保存して使い回す。全オブジェクトを横断して検索する。
AI（Jade）
入力を減らし、記録から判断材料を取り出す。CRMの外にある情報も、Jadeが中へ運ぶ。
- Jade（日本語でCRMを操作） 検索、集計、コンタクトやタスクの作成を会話で行う。項目名を覚えなくていい。
- 次の一手と初回メッセージ案 MQLになった時点で、AIが次の一手を作る。取るべき行動、チャネル、初回メッセージ案、渡す資料。そのまま初回接触タスクに入る。
- AIブリーフィング ダッシュボードの数字が前回から何がどう動いたかを、文章で先に出す。
- 根拠つきのAI提案 提案できる行動の種類はあらかじめ決めてあり、必ず理由が付く。自由記述で何でも言わせない作りにしてある。
- 通話解析 商談の音声からMEDDPICC / BANT / CHAMP / SPINで論点を抽出し、埋まっていない項目を出す。
- 名刺スキャン 写真1枚から17項目を読み取ってコンタクトを作る。
- 手書き・ホワイトボードの読み取り 打合せのメモやホワイトボードの写真を、そのままレコードへ起こす。
- 会話の取り込み LINE / Slack / Chatworkのやりとりを貼ると、要約と次のアクションを付けて履歴に残す。
- 音声入力・文字起こし 移動中に話した内容を文字にして記録する。
- Webリサーチ・要約・分類 出典つきで調べる。長い記録を要約する。問い合わせを分類する。
- 添付ファイルの全文抽出とセマンティック検索 提案書や議事録の中身まで検索対象にする。ファイル名を覚えていなくても出る。
- 企業リサーチとICP判定 会社を調べてICPのどこに当たるかを判定し、優先順位づけに使う。
- AI学習・チューニング 人が直した結果を次の指示文へ反映する。採用の判断は数字で、停止の判断は人が行う。
- 実行前の安全ゲート Jadeがデータを書き換える操作は、すべて1か所のゲートを通る。読むだけの操作と、書き込む操作を分けてある。
- APIキーの持ち込み（BYOK） Anthropic / OpenAI / Gemini / Azure OpenAIの自社キーでJadeを動かせる。
- ワークスペースクレジット AI機能と自動化が使ったクレジットを、ワークスペース単位で管理する。
自動化（RevOpsワークフロー175本）
自分で組む前に、必要なものをONにする。マーケティング59本、セールス59本、カスタマーサクセス57本。
- 175本のワークフローカタログ イベント駆動、スコアリング、AI拡張、データ衛生、ライフサイクル、分析、ガバナンス、外部連携、設定の9種類で整理してある。
- 事業タイプ別の初期ON 受託開発、代理店、B2C、B2Bそれぞれの中心となるループが最初からONになっている。
- 滞留商談のアラート 動いていない商談を検知して担当者に通知する。
- SLAエスカレーション 対応期限を超えた問い合わせを上位へ上げる。
- 更新商談の自動作成 契約の更新日から逆算して、更新の商談を先に立てる。
- 課題別ナーチャリング・休眠掘り起こし 閲覧したコンテンツや反応のない期間を起点に、次の接触を自動で組む。
- アップセル候補の検知 利用拡大のシグナルから、提案できる先を出す。
- ON / OFFとシーケンス紐づけ 1本ずつ切り替え、送るメールのシーケンスを紐づける。
マーケティング
集めた先で切れないように、フォームから配信まで同じデータの上に置く。
- フォームビルダー 公開ページ付きのフォームを作る。送信でコンタクトが自動で立つ。
- メール配信 テンプレートとキャンペーンで一斉配信する。
- メールのブロックエディタ ブロックを並べて組む。HTMLはインラインCSSで書き出すので、受信側で崩れにくい。
- 開封・クリック計測 反応を個人単位で記録し、スコアと次の接触につなぐ。
- 配信停止管理 停止と除外リストを一元で持つ。誤送信を仕組みで防ぐ。
- 同意ゲート メール配信、営業の接触、リストへの追加の前に必ず参照される。止めた人に届かないことを、運用ではなく仕組みで担保する。
- 静的リスト / 動的リスト 条件が変われば自動で出入りするリストを持てる。
- ワークフロー トリガー、条件分岐、待機を並べて自分で組む。
セールス
数字を正確にする。そして、どこで止まっているかを見つける。
- フォーキャスト カテゴリ別に積み上げて着地を出す。担当の主観と分けて見る。
- フォーキャスト精度の計測 四半期のフォーキャストを毎日記録し、早い段階の読みと実際の着地を後から比べられる。
- パイプライン診断 どのステージで何件が止まっているかを出す。件数ではなく詰まりを見る画面。
- リードスコアリング ルールベースでA〜Fに格付けする。なぜその点数かが説明できる。
- リードルーティング 既にいる担当を優先し、いなければ現在の保有件数を見て振り分ける。
- シーケンス 複数ステップのフォローを自動で回す。返信で止まる。
- 送信待ちの下書き AIが作った送信文を、人が承認してから出す。自動送信にしない置き場所。
- 見積書 明細、税率、ステータスを持つ。商談と製品マスタにつながる。
- 製品マスタ 売るものと価格を一元管理し、見積と商談から引く。
- コンタクトロール 決裁者、推進者などの役割を商談ごとに持つ。誰に会えていないかが分かる。
デリバリー
受注のあとを見る。受託開発やプロジェクト型の商売で使う。
- 納品管理 受注した案件の進行を、商談と同じデータの上で追う。
- 空き枠カレンダー メンバーの人日/週と割当を見て、受けられる量を先に把握する。
- 見積から納品までの自動化 見積作成、滞留アラート、フォーキャスト更新、受注処理、保守契約の更新日管理が最初からONになる。
- HubSpotへの書き戻し CRM側のリストをHubSpotの静的リストとして送る。読み取り取り込みの逆方向。
カスタマーサクセス
解約の予兆を、起きる前に数字で見る。
- ヘルススコアとリスク中の収益 顧客ごとの健全性と、リスクにさらされているMRRを一覧で出す。
- サクセスプラン 顧客ごとの目標と指標を持ち、達成状況を追う。
- CSプレイブック 導入、更新、リスク対応の手順を型にして回す。
- インボックス チャット、メール、APIから来た会話を1つの受信箱で扱う。
- 埋め込みチャットウィジェット 自社サイトに置いてリアルタイムで受ける。会話はそのままCRMに残る。
- 受信メールの会話化 届いたメールを会話として扱い、担当とステータスを持たせる。
- 社内Wiki 自社の手順や回答をテナント内に蓄積する。製品の使い方（ヘルプ）とは別に持つ。
- サーベイ（NPS / CSAT / CES） 3種類の指標を取り、顧客レコードに紐づけて経過を見る。
サブスク・請求
継続収益を扱う商売のための土台。代理店とB2Cで最初から出る。
- エディション切り替え B2B / 受託開発 / 代理店 / B2Cで、出る画面と呼び名と初期の自動化が変わる。コードは分岐しない。
- 契約・サブスク管理 契約を独立したレコードとして持ち、更新日と状態を追う。
- 継続収益の指標 MRR、ARR、解約率、LTVを自動で計算する。
- Stripe連携 顧客の同期、決済リンク、請求書。CRMの契約と突き合わせる。
データ構造と拡張
自社の商売に合わせて構造を足す。標準で足りないところだけ。
- カスタムオブジェクト 標準にないレコード種別を自分で定義する。
- カスタム項目 既存のオブジェクトに独自の入力項目を足す。
- レコードタイプ 1つのオブジェクトの中で業務タイプを切り替える。
- リレーション定義 アソシエーション、中間オブジェクト、多対多の関係を定義する。
- REST API / GraphQL / MCPサーバー 3つの経路で外から叩ける。MCPサーバーがあるのでAIツールから直接つながる。
- Webhook（送信） レコードの変更を外部へ通知する。署名つきで、配信ログが残る。
- CRM連携（読み取り） 他社CRMから商談と連絡先を取り込む。移行の途中でも並走できる。
- 外部サービス連携 Notion / Google / LinkedIn / Stripe。
権限・運用・セキュリティ
誰が何を見られるか、誰がいつ何を変えたか。後から足せない部分。
- 権限管理 ロールごとに閲覧、編集、削除、書き出しを設定する。金額の見え方まで連動する。
- 職種ペルソナ 営業、マーケ、CSなど担当領域に合わせて出る画面を絞る。権限とは別軸で、兼務があれば複数持てる。
- 監査ログ 誰がいつ何を変えたかを記録する。
- メンバー・チーム管理 招待、ロール、チーム編成。複数ワークスペースを行き来できる。
- メール送信ドメイン SPF / DKIMを設定して、自社ドメインの差出人で送る。
- 営業通知 商談やタスクの動きをメールとSlackへ流す。
- 週次ダイジェスト 月曜の朝に、先週の動きと止まっている商談を1通にまとめて送る。
- ICP定義 狙う顧客像を定義し、スコアリングとAI判定の基準にする。
- ゴミ箱 削除したレコードを保持期間内なら元に戻せる。
- レート制限とAI利用上限 公開エンドポイントにレート制限、トライアル中のAI呼び出しに日次上限を置く。
- 用語集 社内Wikiとヘルプに出る業界用語に解説を付ける。知らない人が読んでも止まらない。
- 紹介プログラム 他社を紹介すると、紹介先の月額の20%が自社の請求から引かれる。
- 3言語対応 日本語 / English / 繁體中文。UI全体が切り替わる。
実際の画面は、メールアドレスだけでご覧いただけます。