Revenue CRM
更新履歴
Revenue CRMの新しい機能と改善のお知らせです。
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Slackとボタン1つでつなげます
設定 → 通知の「Slackとつなぐ」を押し、Slackでワークスペースと送り先のチャンネルを選ぶだけです。WebhookのURLを用意する必要はありません。アプリの追加に管理者の承認が要るSlackでは、承認されたあとにもう一度押します。
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夜間のAIの報告を、Slackでも受け取れます
停滞商談の報告と、狙っている会社のニュースを、担当者のタスクに加えて、通知先のSlackチャンネルにも流します。
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狙っている会社のニュースに、次の一手とお祝いメールの下書き
ニュースを届けるタスクの先頭に、AIが考えた次の一手が付きます。前向きなニュースなら、先方へのお祝いメールを下書きしておきます。送るのは担当者で、自動では送りません。
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活動・メモ・タスク・メール・添付まで、CSVで書き出せます
設定 →「データの書き出し」から、コンタクト・会社・商談に加えて、活動・メモ・タスク・メール・添付ファイルを種類ごとにCSVで書き出せます。件数の上限はありません。書き出せるのはオーナーと管理者です。
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狙っている会社のニュースを、担当者に届けます
狙っている会社の資金調達・新サービス・人事異動などの公開ニュースを週1回調べ、出典つきで担当者のタスクに届けます。会社の画面に「ニュース」タブが加わります。設定 → 通知で有効にします。
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止まっている商談を、AIが調べて報告します
設定で有効にすると、14日以上動きのない商談をAIが毎朝10時に調べ、状況と次の打ち手を担当者のタスクに書きます。AIは記録を読むだけで、書き換えません。
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メールの署名を設定できます
設定 → アカウントで、自分の署名を登録できます。1対1のメールを書き始めると、本文の末尾に入っています。
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名刺の読み取り結果は、画面を離れても続きから確認できます
登録前に別の画面へ移っても、戻れば続きから確認できます。結果はお使いの端末の中にだけ残します。ブラウザにカメラを許可していないときは、端末のカメラアプリで撮れます。
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画面の中で、新機能のお知らせを見られます
上部バーのボタンから、最近の更新を10件まで見られます。新しいお知らせがあると印が付きます。
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ホームが、選んだ部署に合わせて切り替わります
営業・マーケ・CS・経営・管理のどれを選ぶかで、ホームの見出し、先に出す情報、業務への入口、AIへの質問候補が変わります。
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AIエージェントに、契約・MRR・解約リスクを聞けます
今月更新の契約、MRRの内訳、解約リスクの高い顧客、止まっている商談、今週の空き人日に答えます。数字は画面と同じ計算で出します。
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フォームの送り主を、返信したときに連絡先にできます
フォームごとに設定すると、送信の時点では受信箱の会話だけを作り、返信したときに連絡先を作ります。営業のご連絡がリードとして数えられません。
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契約にお客様を選べます。一覧に次回更新日を表示
契約の登録・編集で、お客様を名前・メール・会社名から検索して選べます。会社はお客様の所属から自動で入ります。
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スクール版：月次レポートの見出しを5つに整理
今月やったこと・できるようになったこと・まだ難しいこと・来月の目標・講師からのひと言です。レッスン記録に無い項目は「記録がありません」と表示します。
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スクール版のよくあるご質問を公開
料金と契約、導入、LINE連携、AI、データとセキュリティについて、スクール版の答えを20問にまとめました。
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一斉配信の前に、宛先を確認できます
送信ボタンを押すと、宛先リスト・送る人数・配信対象から外れる人数とその理由・差出人・件名が確認画面に出ます。
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設定を検索できます
設定の一覧に検索欄を付けました。項目名で探して、そのまま開けます。
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タスクの期限を、プッシュ通知とSlackで受け取れます
期限の前日と当日の朝10時に、PCやスマホへ通知します。iPhoneはホーム画面に追加して使います。Slackにも流せます。
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メールの受信箱を、自分でつなげます
受信箱ごとに転送先のアドレスが出ます。いまの問い合わせアドレスから転送を設定するだけで、届いたメールが会話として入ります。
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フォームの送信が、インボックスの会話になります
公開フォームに届いた内容がインボックスの会話として入り、そこからメールで返信できます。
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名刺の相手が登録済みなら、名刺の内容で更新します
撮った名刺の相手がすでにいれば、新しく作らずに、役職や連絡先を名刺の内容で更新します。
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会社のTierを、自社のICPで判定します
自社で書いたICPの説明をもとに、会社の自動調査がTierを判定します。確信度の低い判定は、人の確認を待ちます。
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コンタクトに「出会った場所」を残せます
展示会や紹介など、どこで会ったかをコンタクトに残して、あとから編集できます。流入元に「名刺交換」も選べます。
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ホームに「今やること」
ホームを開くと、自分のタスクのうち、期限が過ぎたもの・今日が期限のもの・期限のないものが、優先度と商談の金額の順に並びます。丸を押せば完了です。
実際の画面は、メールアドレスだけでご覧いただけます。