そもそもCRMとは何ですか

CRM（Customer Relationship Management）は、顧客情報、商談、メール、対応履歴を1か所に集めて、社内の誰が見ても同じ状態が分かるようにする仕組みです。日本語では顧客管理システムと呼ばれます。

目的は記録を増やすことではありません。次に誰へ何をするかを、担当者の記憶ではなく、残っているデータから決められる状態にすることです。

Excelとメールでも顧客の一覧は作れます。ただ、担当者が休むとその案件だけ誰にも分からなくなる、来月いくら入るかを毎回手で集計する、受注後の更新は思い出した人がいたときだけ動く。この3つは、表の使い方を工夫しても解けません。