Why Onboarding
ツールを渡して終わり、にはしません。
- 01
業務の流れを聞いてから、設定する。
誰が、いつ、何を記録し、誰に渡しているか。いまの業務の流れを伺ってから、項目・商談の段階・自動化・権限を決めます。画面に業務を合わせてもらうのではなく、業務に合わせて画面を整えます。
- 02
作った会社だから、機能そのものを足せる。
設定だけでは届かないところは、追加開発で機能を足します。Revenue CRMは当社が開発している製品なので、間に別の会社を挟まず、作り手が直接お見積りし、開発します。
- 03
使われ続けるところまで、見届ける。
導入後の3か月は週1回の定例で、使われ方を見ながら設定を見直します。その後も、設定変更の代行とご質問への対応を月額でお引き受けします。
Customize
自社の業務に、ここまで合わせられます。
設定で合わせるところと、開発で足すところを分けてご提案します。
- 項目
- 自社で管理したい情報を項目として追加し、入力の順番や必須を整えます。
- 商談の段階
- 受注までの段階を、自社の営業の進め方に合わせて組み直します。
- 自動化
- 175本の自動化から必要なものを選び、通知の相手や日数などの条件を合わせます。
- 権限
- 顧客・会社・商談ごとに、見える範囲を「全体・チーム・自分」から設計します。
- 追加開発
- 設定では足りない画面や機能を、その会社の運用に合わせて開発します。
- データ移行・連携
- スプレッドシートの顧客リストやHubSpotのデータの取り込み、外部サービスとの連携を設定します。
Process
ご相談から定着までの流れ。
- 01
30分の無料相談
今の管理方法と、困っていることを伺います。オンラインで、資料の準備は要りません。
- 02
ヒアリングとお見積り
業務の流れと、必要な項目・権限・連携を確認し、支援の範囲と費用をお出しします。
- 03
初期設定と操作説明会
項目・商談の段階・自動化・権限を設定し、操作説明会を3回行います。
- 04
定着支援
3か月間、週1回の定例で使われ方を確かめ、設定を見直します。
- 05
運用支援・追加開発
設定変更の代行とご質問への対応を続けます。必要になった機能は追加開発で足します。
Who
支援に入るのは、
製品を作った本人です。
代表の山口聖子は、HubSpot・Salesforceを中心に、個人事業の時代から40社以上の顧客管理システムの導入を支援してきました。
導入の日の盛り上がりと、その後に使われなくなっていく現場を、何度も見てきました。だから支援は、設定で終わらせず、使われ続けるところまでを一続きで設計します。Revenue CRMも、その経験から作った製品です。
FAQ
導入支援について、よくいただく質問。
- 支援を頼まずに、自分で設定できますか。
- できます。基本的な操作動画とヘルプ記事は、すべてのプランで無料です。自分で始めてみて、途中から支援をご依頼いただくこともできます。
- HubSpot・Salesforceから乗り換えられますか。
- はい。現在の管理項目や業務フローを確認し、Revenue CRMで実現できることをご案内します。スプレッドシートの顧客リストはCSVで、HubSpotのデータは読み取って取り込めます。データ移行や外部サービスとの連携設定は、件数や連携先によって工数が変わるため、別途お見積りします。
- 費用はいつ決まりますか。
- 有料の支援はいずれも、会社の規模やご要望をお伺いしたうえで、正式にお見積りします。お見積りまでは費用はかかりません。