4種類の分散データをHubSpotへ統合。4名のマーケティングチームを「単純作業」から「戦略実行」へ解放した全プロセス

プロジェクト背景

医療DXを推進する急成長フェーズにおいて、顧客情報が国内DB、kintone、Excelなど10箇所以上に分散していました。

マーケティングチームは日々の業務の多くを「最新リストの作成」やデータ整備に費やしており、本来注力すべきキャンペーン設計やLTV向上に向けた戦略立案にリソースを割けない状態でした。

目的

分散した顧客データをHubSpotへ統合し、営業・マーケティングが共通で参照できる「単一の正しいデータ基盤」を構築。

データ管理・抽出業務を自動化し、チームの役割をオペレーションから戦略業務へ転換することを目的としました。

課題の詳細

• データサイロ化: 部門ごとに顧客情報が分断され、正確な顧客像を把握できない
• 工数の肥大化: 重複入力や手動クレンジングに業務時間の約30%以上を消費
• 施策精度の低下: リアルタイムなデータ参照ができず、ナーチャリングが遅延
• 属人化: 医療業界特有の複雑なデータ構造が特定個人に依存

アプローチ

単なるツール導入ではなく、

データフローと運用構造の再設計としてプロジェクトを推進

• データ統合設計: 複数システムに分散した顧客データをHubSpotへ集約
• リレーション設計: 医療業界特有の「施設・医師・代理店」の多対多構造を再現
• 自動連携構築: kintone等とのデータ連携を自動化し、更新作業を排除
• 運用定着支援: チームがデータを使いこなせる状態までトレーニングを実施

成果

• 工数削減: データ管理・抽出業務を約65%削減。
• 組織の役割転換: マーケティングチームがオペレーション中心から戦略実行へ移行。
• 施策精度の向上: 顧客属性に応じたパーソナライズ施策が実行可能に。
• 可視化の実現: 施策ごとのROIをリアルタイムで把握可能に。

本質的価値

本プロジェクトは単なるデータ統合ではなく、組織の意思決定と業務構造を再設計した事例です。

単一の正しいデータ基盤の構築により、データを基点とした一貫した判断と施策実行が可能となり、組織全体の生産性と再現性が大きく向上しました。

適用領域

• 複数ツールや基幹DBにデータが分散している企業
• 少人数でマーケティング業務が逼迫している組織
• 医療・不動産・教育など複雑なB2Bリレーションを持つ業界
• データ統合と運用定着を同時に実現したい企業